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杨政:将海南自贸港打造成为金融双循环的高地

时间:2021-10-14 14:51 来源:时代财经精选

10月10日,由中国(海南)改革发展研究院企业研究咨询中心与海南自贸港金融发展中心主办、中鑫国汇(海南)企业管理有限公司承办的第一届江东金融湾高峰论坛在海口成功举办。

论坛以“开启全球基金发展新模式助力海南自贸港金融创新”为主题,金融监管部门、专家学者、企业家围绕自贸港金融保险政策创新、基金投资等重点问题交流讨论,为推动海南自贸港金融政策创新和金融业国际合作与交流搭建平台、凝聚智慧。

在论坛上,中国(海南)改革发展研究院副院长、企业研究咨询中心主任杨政提出,当前国内居民积累了巨量财富可进行海外资产配置,而海外非居民也有大量财富希望投资优质中国资产。

根据相关报告,2019年中国财富管理市场总体规模为133.38万亿元人民币,未来5-10年,中国财富管理规模将保持10-12%的增长,如果能够吸引10%来海南进行全球配置,将有20万亿-30万亿元的资本增量,与2019年香港财富管理规模(28.7万亿港币)相当。

2020年,亚洲离岸市场人民币存款规模稳步上升,截至2020年11月末,香港地区、台湾地区、新加坡三个亚洲离岸人民币市场存款总量为1.08万亿元,到2025年有望达到1.8-2万亿元的规模,是海南2020年人民币存款余额的2倍,但目前离岸人民币市场缺乏丰富的投资工具和畅通的投资渠道。

2021年4月,“一行两会一局”发布了《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》支持海南金融开放的33条措施,为海南打造金融双循环的枢纽创造了条件。未来5-10年,海南有望成为“中国居民配置全球资产的平台、全球居民配置中国资产的窗口”,成为亚洲地区推动人民币国际化的重要支点。

海南自贸港应发挥双循环交汇点的区位优势、制度优势,大力发展在岸和离岸两个金融市场,打造海南金融双循环的高地,发挥“双Q”基金(QDLP和QFLP)投资双向通道及公募REITs基金的试点优势,吸引境外人民币和美元有序回流,支持海南“3+1”重点产业发展。建议相关部门尽快出台支持政策和实施细则,引导有条件的企业先行先试,利用境外市场发行离岸人民币债券,探索引入境外机构参与海南国有企业混改,实现引外资、引外智和引国际规制的“三引”目标。利用好公募REITs基金试点政策,遴选省内优质基础设施资产加快推进REITs公募基金在海南落地,丰富离岸人民币投资的渠道和工具,成为国内国际资金双循环的高地。

海南自贸港双循环

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