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经济改革

新时期中国粮食安全现状与面临的挑战

作者:谭智心 钟真  时间:2012-01-22

  摘要:随着我国工业化和城市化的快速推进、人口增加以及人民生活水平的提高,我国粮食的供需形势一直处于波动的紧平衡状态。由于制约我国粮食供给和需求的相关因素并未消失,我国农业粗放的发展方式还没有发生根本性转变,未来一个时期内保障我国粮食安全的压力还将继续存在。同时,随着经济全球化的发展及WTO过渡期的结束,我国农业的对外开放程度不断扩大,国际粮食市场波动、石油价格涨跌、生物质能源的发展等都将对我国粮食价格造成一定程度的影响。

  关键词:粮食安全;供需均衡;粮食价格;挑战

  一、中国粮食供需均衡现状

  粮食安全作为一个全球性的话题,早在1983年4月联合国粮农组织粮食安全委员会上就通过了有关“粮食安全”的定义:“确保任何人在任何时候既能买得到又能买得起为了生存和健康所必需的足够食物”。这里的“买得到”实际上是指粮食的供给,“买得起”实际上是指粮食的需求,所以粮食的供需双方共同构成了粮食安全的内涵。

  1.中国粮食供给现状

  从粮食供给数量及结构来看,中国粮食供给的主要渠道有国内生产、国外进口及国内库存三种途径。其中,国内生产是目前我国粮食供给的主要渠道,我国的粮食自给率近10年来都保持在95%以上,国外进口只是作为相关品种调剂的工具,国内库存则是国内粮食市场平稳运行的调控手段。(1)国内生产。在国内生产方面,由于我国始终把“稳粮保供给”作为农业工作的头等大事,在免除农业税及实施一系列强农惠农政策之后,自2004年开始,粮食连续7年增产,并连续4年产量超过1万亿斤。分品种看,目前我国主要粮食品种按产量由高到低依次为稻谷、玉米、小麦、大豆,其中稻谷一直是我国最主要也是产量最大的粮食品种,其产量约占我国粮食总产的40%;玉米产量自本世纪以来呈现出较强的上升势头,同时也是对粮食增产贡献最大的品种;小麦产量虽有波动,但近几年稳中有升;大豆产量与上述三种粮食作物相比则相对较低,但总体波动情况仍然平稳。(2)国外进口。作为一个拥有13亿人口的大国,为确保国家的粮食安全,我国的粮食供应必须立足于自给,进口只能是作为品种余缺调的工具。近几年来,我国稻谷、小麦和玉米的进口数量均较少,占各类粮食作物国内产量的比重均不到1%,但是大豆的进口自本世纪以来表现出迅猛的增长势头,近几年的进口数量甚至数倍于国内产量(2010年进口数量约为国内产量的3倍),如此高的外贸依存度表明,我国的国有大豆已经无力和外来大豆竞争,国内绝大部分的大豆供给需要由进口完成,这也意味着我国的国有大豆产业基本沦陷。(3)国内库存。粮食库存是国家调剂粮食市场余缺、稳定粮食市场价格的有效工具,同时粮食的库存数量也可以反映国家对本国粮食安全的保障能力。目前,我国稻谷、小麦、玉米3种粮食作物的库存较为充足,大豆的库存则相对较少。从各类粮食作物库存数量的发展趋势来看,近几年正处于一个上升时期,这也从侧面反映了我国粮食生产年年丰收的现状[1]。

  从影响粮食供给的主要因素来看,影响粮食供给的相关因素有很多,由于我国的稻谷、小麦、玉米主要依靠国内生产供给,而大豆主要依靠国际市场进口来供应,所以粮食生产的资源环境状况、生产成本高低、农业基础设施及科技进步、国际粮食市场的变化等因素成为当前影响我国粮食有效供给的主要方面。(1)粮食生产的资源环境约束增强。耕地资源是粮食生产的前提与基础,尽管国家在耕地上实施了严格的土地管理政策,但经济社会的发展要求耕地资源必须进行相应的配置,而且其趋势不可逆转。据国土资源部统计,近10年我国的耕地面积逐年减少,减少的途径主要是建筑占用、灾毁、生态退耕和农业结构调整[2]。相应的,我国粮食作物的播种面积也从1990年至2009年的20年间减少了4480千公顷,其中稻谷播种面积减少了3437千公顷、小麦播种面积减少了6462千公顷[3]。农业劳动力是粮食生产的必需要素之一,随着制约农村劳动力流动的城乡二元体制逐步放开,农村劳动力大量涌入城市。据统计,1990年至2009年的20年间,我国的农业劳动力由38914万人减少到了29708万人,而且留在农村从事农业生产的大多是中老年劳动力,这些将成为国家粮食生产的不利因素。在我国,由气候变化导致的极端灾害天气对我国的粮食生产也造成了一定的影响。从1990年至2009年,我国农业生产受气候灾害影响造成的受灾面积和成灾面积分别由38474千公顷和17819千公顷上升至47214千公顷和21234千公顷,给粮食生产造成了一定程度的负面影响[4]。(2)粮食生产的高成本时代已经来临。联合国粮农组织(FAO)和经济合作与发展组织(OECD)联合发布的《2010-2019世界农业展望报告》指出,未来10年全球农业生产将呈明显高成本低增长特征。目前这种高成本特征在我国粮食生产领域已经开始显现,在我国粮食作物亩均成本构成中,土地、劳动力、农资与服务、现金等成本均呈现不可逆的增长势头,其中,土地成本上升幅度最大,从2004年的54.07元/亩涨到2009年的114.62元/亩,上涨112%;其他成本涨幅分别为:现金成本涨49.6%、物质与服务费用涨48.6%、人工成本涨33.4%[5]。(3)农业基础设施及科技应用推广有待加强。农业基础设施的好坏程度将对粮食生产能力产生显著影响,当前我国的耕种收机械化水平仅为52%,与发达国家相比还有较大差距;此外,我国的农田水利基础设施较为薄弱,抵抗自然灾害的能力较差,这些都将在今后相当长的时期内制约和影响我国的粮食安全。由于我国耕地资源、水资源及农村劳动力资源的减少,所以未来保障我国粮食安全必须走依靠科技进步的发展道路。2010年我国农业科技进步贡献率达到52%,虽比上年有所增长但还是低于世界平均水平。此外,我国的农技推广体系还没有解决历史遗留问题,农业科技成果真正在生产中推广的还不足1/3,农技推广人才缺乏,这些都将从长期影响我国的粮食安全。

  2.中国粮食需求现状

  从需求数量及结构来看,我国粮食的需求可分为国内消费和国外出口两大部分。其中,我国粮食需求主要是消费需求。(1)国内消费。目前,我国粮食按消费量大小依次为稻谷、玉米、小麦和大豆。稻谷一直是我国粮食消费的第一大品种,但近几年的消费量在波动中呈下降趋势;玉米是目前我国粮食消费的第二大品种,近几年表现出强劲的增长势头;小麦消费的走势则一直比较平稳;大豆消费的数量相对较少,但一直保持较平稳的增长趋势。国内粮食消费按用途可分为口粮、饲料用粮、工业用粮和种子用粮4类。国务院发展研究中心的研究报告指出,在我国粮食消费需求中,口粮仍然是第一大需求,占到了粮食消费总量的一半以上,虽然从1995年起至今,我国的口粮消费占粮食需求总量的比重呈下降趋势,但与其他消费用途相比,还是占有较大的优势;饲料用粮是粮食消费的第二大需求,而且近几年的消费比例呈上升趋势;工业用粮消费量位居第三,但其消费的增长趋势是最快的;种子用粮相对较少,占粮食消费需求总量的不到3%,且需求比重呈稳中略降的趋势。(2)国外出口。我国粮食对外出口主要是为了调剂品种的余缺,由于我国是一个粮食需求大国,所以只有在满足自身发展所需之后才会考虑出口需求。近几年来我国主要粮食品种出口数量很少,出口总量占总需求比重还不到1%。但值得关注的是,玉米的出口幅度下降较快,说明国内对玉米的需求呈上升趋势。

  从影响粮食需求的主要因素来看,影响我国粮食需求的主要因素有以下两个方面:(1)人口总量与人均消费量的变化。我国粮食安全问题在某种程度上可看作是人口问题和粮食产量之间的矛盾关系。我国是世界上人口最多的国家,人口基数巨大。同时,随着近几年城市化进程的加快推进,我国的城乡人口数量出现了不同程度的发展趋势,在人口总量保持稳定增长的前提下,城市人口迅速增加,农村人口迅速减少,到2009年两者的数量已较为接近(城市人口为62186万人,农村人口为71288万人)[6];从城乡居民的人均粮食消费量上来看,农村居民的人均粮食消费量要大于城市居民,而且随着生活水平的提高,两者的消费数量都呈现出递减的趋势。由图1可知(图略),受人口减少和人均消费量减少影响,我国农村居民口粮消费总量呈递减趋势;城镇居民口粮消费受城镇人口上升影响,尽管人均消费量有所减少,但总量上呈较为缓和的上升趋势。综合来看,我国城乡居民口粮消费总量仍然呈较为明显的递减趋势[7]。(2)消费结构升级和相关产业的需求。随着城乡居民收入水平的提高,消费结构在进行不断的升级和多元化,对营养和健康的进一步需求将使得我国消费结构中对肉、奶、蛋的消费比重逐步提高,而这些产品均需要粮食作为饲料来源,从而间接加大了对饲用粮的需求,这也是导致玉米和大豆(饲料的主要来源)消费量在近些年开始迅速上升的主要原因。相关产业的需求主要是指粮食加工业,这里的粮食加工主要是指工业用粮的需求。国务院发展研究中心的研究指出,近年来,我国工业用粮的扩张加快,以玉米为例,全国玉米第一主产省吉林在2008年用于工业加工的玉米数量就已经超过了饲料加工,预计未来几年还将保持继续增长的势头[8]。此外,一种新型的粮食加工用途———生物能源的发展对粮食安全造成的影响不容忽视。相关分析指出,以玉米为原料的燃料乙醇项目引致的新增需求已占到我国玉米产量年均波动幅度的1/3左右,预计未来该项目的发展对玉米的需求将给粮食市场带来更大的波动。

  3.中国粮食供需均衡现状及趋势

  一是产需总体保持紧平衡状态,分品种差异较大。自2000年以来我国粮食总消费量呈现稳步上升势头,粮食总产量自2004年开始也实现了稳步增长。总体来看,我国粮食产需保持着一种紧平衡的状态,总消费量略大于总产量(见图2,图略)。分品种看,稻谷在数量上完全能够实现自给,而且从2004年开始,供大于求的优势一直在扩大,这与粮食连年丰收和居民消费结构升级后对稻谷的需求比例下降有关;玉米、小麦的供给和需求基本持平,可以认为处于一种紧平衡的波动状态,近年来由于产量的增长,生产略大于需求;大豆的现状是产不足需,而且产需缺口呈明显的扩大趋势(见图3, 图略)。

  二是粮食总进口大于总出口,受大豆进口影响较大。从图4可知(图略),2000年以来我国粮食进出口贸易一直维持净进口态势,且净进口数量有增加趋势。分品种看,稻谷、小麦、玉米近年来进出口基本保持平衡,大豆进口呈明显增加的趋势,所以粮食净进口数量的增长主要受大豆进口的影响。

  三是粮食产需区域不均衡。目前,我国的产粮大省主要集中在东北和中原地区,其中稻谷主产区南方省份居多,小麦主产区主要在中原地区,玉米主产区主要集中在东北和中原地区北部,大豆主产区主要集中在东北和安徽两地。从粮食消费的区域分布上来看,我国粮食消费主要集中在人口大省和东部沿海地区。因此,从粮食产销区的分布来看,目前我国粮食流通总体上表现为“北粮南运”的格局。

  为了对我国未来5年国内粮食的产需均衡情况做出判断,本文分别对我国粮食产量与国内粮食消费量进行预测。表1中的数据显示,未来5年我国粮食总产量将继续大于消费量,这表明国内粮食总量安全基本有保证。分品种看,稻谷、小麦的产量能够满足国内需求;如果玉米消费按照现有趋势发展,将在“十二五”期间从国内富余转为短缺,在2015年末将需要通过进口来弥补国内需求;大豆产不足需的现状将进一步恶化,国内消费将需要越来越多的进口来进行补充。

  

稻谷

小麦

玉米

大豆

生产总量

消费总量

生产

消费

生产

消费

生产

消费

生产

消费

  2011

  18399.8

  17696.6

  10534.8

  10132.8

  16128.9

  15937.4

  1690.6

  5859.1

  54414.2

  54181.2

  2012

  18388.4

  17554.2

  10552.5

  10086.8

  16462.5

  16403.1

  1712.0

  6132.3

  5537.6

  54829.8

  2013

  18377.0

  17411.8

  10570.3

  10040.9

  16796.1

  16868.9

  1733.4

  6405.4

  56340.9

  55478.5

  2014

  18365.7

  17269.5

  10588.1

  9995.0

  17129.8

  17334.7

  1754.9

  6678.6

  57304.3

  56172.2

  2015

  18354.3

  17127.1

  10605.8

  9949.0

  17463.4

  17800.5

  1776.3

  6951.8

  58267.6

  56775.9

  表1中国粮食供需平衡预测(单位:万吨)

  注:产量数据利用线性预测得到,消费数据利用人均消费量与人口线性趋势综合预测得到。

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