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经济改革

抓住战略机遇 尽快推进金融化进程

作者:  时间:2010-12-21

  当前正直战略机遇期,我们必须尽快实现从工业化过渡到金融化,抓紧构建金融化战略与策略,并积极参与全球金融化的竞争,加快推动金融化的发展。
  金融化是历史发展的必然阶段。金融化是工业化发展到一定阶段的必然产物,是工业化的高级阶段,但金融化和工业化不是脱节的,就如同不是等到农业实现现代化了再去建设现代工业一样,我们要在工业化发展到一定阶段时尽快推动金融化进程,通过金融化来促进工业化的发展,在一个更高层次来实现工业化。金融化也不单意味着金融业的改革和发展,它对整个经济社会都会产生深远影响。金融化不仅仅是一种客观的发展趋势,也是一个对漫长的、特定历史阶段的高度概括,这个进程不是短期内能实现的,可能和工业化一样,需要十年、二十年甚至几代人的努力。
  我们不能否认金融化的必然趋势以及它对社会经济以及世界格局的影响,而是应该正确认识它,掌握其演变发展的规律,利用它实现经济发展、社会进步和国家复兴。
  金融化是国家复兴的必由之路。金融化不但是复兴之路,强国之路,也是转化危机的重要手段。回顾世界各国的发展历程,谁如果率先实现了金融化,谁就能崛起于世界民族之林,谁如果能够在金融化道路上后来者居上,谁就在世界舞台上赢得立足之地,而谁一旦在金融化的竞争中落败,就很可能面临国运衰退的危境。
  当西方国家通过金融化实现国家强盛的时候,前苏联、日本、拉美等国家却还滞留在工业化阶段而未能实现向金融化的跃进,更谈不上在金融化的全球竞争中取得优势,最终工业化进程受阻,甚至引发经济危机和社会动荡。
  可以说金融化是当代国际竞争的制高点,是经济战争的“核武器”,正如格林斯潘在著作《动荡年代:开创新世界》中写道的:“二战后,美国在亚洲的两场战争也许输了,但金融战争却没有输,美国的资本主义思想比武器更有力。”
  金融化是当前经济社会发展的现实选择。中国经过三十年的改革和发展,已经进入了工业化的中后期阶段,国际经济交往的日益深化以及强势人民币的形成为金融化创造了必要条件,而工业化的进一步发展也需要金融化的推动。另一方面,全球化带来的国际竞争的日趋激烈,一些率先实现金融化的国家利用其金融霸权地位,通过金融手段对我们实行“没有战火硝烟的掠夺”,比如,当前美国实行的二次量化宽松的货币政策,就是通过贬值美元的同时,提高以美元计价的能源和农产品价格来输出通胀,化解次债危机,让全球为美国经济衰退买单。
  因此,如果我们在金融化上长期裹足不前,就面临落后要挨打的危险,这迫使我们不得不加快推动金融化的发展。这是个战略机遇期,我们必须尽快实现从工业化过渡到金融化,并积极参与全球金融化的竞争中去。
  金融化是我们制定政策的出发点和归宿点。金融化是当前经济和金融领域的一场重大变革,将深刻地改变世界经济发展格局,对各国甚至世界的未来都会产生深远的影响。实现中国经济在本世纪中叶达到中等发达国家水平的目标最关键的是抓住当前机遇,尽快推进金融化进程。
  首先,转变思想观念,认识金融化发展大趋势。金融是推动经济发展和经济全球化的动力,在金融市场高度发达的西方国家,金融所创造的财富已经远远超过了工业生产。金融化已不仅仅是行业性、局部性问题,而是影响一国经济发展与社会稳定、具有极端战略重要性的全局性甚至全球性的战略问题。只有站在这个高度看待金融化,我们政策的制定和实施才能符合金融化发展的大趋势,实现从全球制造加工中心到全球现代制造业中心与现代金融服务业中心并重的战略转型。
  其次,培养金融化的思维,指导经济改革发展。我们要将金融化的观点渗透到企业经营、产业发展和宏观经济管理的实践中去,特别是在对外经济政治交往中要学会利用金融化的武器争取国家利益。我们可以通过资本市场实现对企业经营权的控制,实现我们“走出去”战略;我们发展对外贸易,输出工业化产品的同时要努力扩大人民币的计价和结算范围,争取商品的人民币定价权;我们可以通过购买矿产收益权的金融产品或者进行石油期货的交易实现对资源的控制,而没必要直接去寻找资源、高价购买资源;我们要在汇率和人民币兑换上采取更加灵活的政策,推动人民币成为亚洲地区流通和储备的主要货币;我们要培育国际金融中心,争取把中国打造成跨国公司实现全球资产管理的战略基地和全球资产的定价中心,尽快取得人民币金融资产定价的主动权;我们在南南合作、中非合作和上海合作组织中要牢牢把握金融化的思维,努力扩大人民币的国际影响力,通过建立起新的国际金融秩序,逐渐消解美元霸权对我国金融化的阻碍。
  最后,也是最重要的就是给金融业的发展一定政策扶持。金融化战略构想的实现需要一个强大的金融产业、金融市场和金融人才去支持。政策扶持首先是对金融产业的扶持,我们可以借鉴工业化时期“引进来”,“走出去”的发展思路增强金融业的国际竞争力;政策扶持还要在健全制度,规范交易行为,保护国内投资者的前提下完善金融市场;政策扶持最根本的还是要落实到对金融人才的培养上,金融化的国际竞争实质上是争夺金融化的“三权”,即制定国际金融规则的话语权、决定金融市场价格水平的定价权和创造各种金融工具的专利权,影响竞争成败的因素除了一国的经济实力外,高端金融人才培养也至关重要。
  总之,我们要充分利用改革开放和工业化为金融化创造的良好局面,紧紧抓住全球产业结构转移和各国国力强弱转换的微妙变化带来的有利战略机遇期,抓紧构建金融化战略与策略,尽快完成从工业化向金融化转型,实现中华民族的伟大复兴和国家的繁荣昌盛。

来源:证券日报 [关闭] [收藏] [打印]

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