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经济改革

魏静:潜伏“十二五” 打准“伏击战”

作者:魏静  时间:2011-11-10

  200点反弹过后,大盘告别轮动式的普涨阶段,进而迈入“结构性”的个股行情中。所谓的个股行情,几乎是紧盯“政策”而动,昨日传媒及软件类个股强势席卷涨停板,再度彰显了“政策”的强大魅力。既然资金对暴炒“政策”乐此不疲,那么当下潜伏尚未出台的十二五规划相关概念股,或许正当时。

  热点紧随“政策”而动

  2307点以来的反弹,最大触发因素便是政策微调预期的出现;随着一系列佐证政策微调信号的陆续出现,大盘也迅速在两周时间内完成了从2307点到2500点上方的估值修复进程。应该说,当前股指已完成了第一阶段技术性反弹的任务,即普涨阶段暂告结束,接下来,机会或更偏向于结构性个股上。

  事实上,当前市场还不具备趋势性反转的基础,这也决定了200点的反弹暂时只能以超跌反弹来看待,即短期市场不可能继续演绎普涨式行情,而只能以个股性的结构式行情来代替。毕竟,虽然政策底已探明,但经济底还悬而未决,10月经济数据继续确认经济下行的趋势,未来不排除“业绩杀”上演的可能。目前市场纠结的地方在于,如果接下来政策正式放松,那么有没有可能会熨平经济波动,从而令经济底提前出现。在欧洲央行宣布降息的大背景下,海外货币宽松已成定局,由此预计国内政策面也会选择在适当的时机放松,届时市场反转的时机才会真正来临。

  而当下所谓的“结构性”,除了成长性较高的优质个股外,其他无非是根据政策相机抉择所引发的个股行情。近两周软件及传媒类个股遭暴炒,正是分别押宝“十二五新兴产业”及“文化创意产业规划”的直接写照。本周,钢铁、服务贸易十二五规划陆续出台,相关概念股也是趁机起舞。

  潜伏相关规划概念股

  2500点上方,尽管指数迈不动步子,但个股行情仍精彩纷呈,市场活跃度持续较高。短期而言,政策局部微调的信号仍在陆续释放,相关产业规划也在密集出台中。或许,接下来市场热点,将诞生于今年尚未正式发布的十二五规划中。

  根据申万研究所整理的一份今年尚未正式出炉的十二五规划资料,我们发现目前还有10多个规划正待公布。6月份就已传出消息的服务贸易十二五发展规划本周正式发布。接下来,在3月底传出消息的食品工业十二五发展规划、在4月底传出消息的纺织业十二五规划、在5月底传出消息的煤炭工业发展十二五规划、在6月底传出消息的电力行业十二五规划、在7月底传出消息的十二五现代服务业发展规划、在8月份传出消息的十二五高端装备制造业产业发展规划及同时传出消息的全国节水灌溉十二五规划、金融业发展和改革十二五规划、化学工业十二五发展规划空管建设十二五规划、新一代信息技术产业发展十二五规划、十二五节能环保产业发展规划、节能与新能源汽车产业发展规划、在9月底传出消息的石化业十二五规划、在10月份传出消息的页岩气十二五发展规划、煤层气十二五规划、医药包装十二五规划、生物医药十二五规划、云计算十二五规划、软件行业十二五规划及十二五环境保护规划,以及在在11月份传出消息的十二五糖业规划、可再生能源发展十二五规划、生物质能源十二五发展规划、物联网十二五规划都可能将是牛股集中营的发源地,投资者可根据市场预期进行潜伏,以求精准把握“伏击战”。

来源:中国证券报 [关闭] [收藏] [打印]

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