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方晋:新兴经济体对全球能源格局的影响

作者:方晋  时间:2011-09-15

      一,新兴经济体对能源供求关系和价格的影响

  (一)油价的上涨及其决定机制

  在过去的10年中,石油价格飞速上涨,对全球经济产生了重要影响。199812月的时候,原油价格一度跌到10.72美元一桶,后来几经起伏,到20031月时还曾经低于18美元,但自那以后,原油价格不断上升,连创历史新高,直到2008年上半年达到147美元的历史高位。尽管之后的国际金融危机使原油价格一度下跌到35美元一桶,但随着全球经济复苏油价很快又反弹到80美元以上的水平。在中东局势出现紧张之后,油价再次突破100美元大关。

  对于新世纪以来油价的上涨,有多种分析。有的认为是石油供求关系的基本面发生了变化,有的认为是投机资金炒作的结果,有的认为是地缘政治因素在起作用,或是上述原因的综合影响。如果说,投机因素在金融危机前对油价的上涨起了重要作用,那么在国际金融危机之后投机因素较小的情况下,油价仍能维持在80美元以上,基本上可以认为这是一个市场供求关系决定的价格,比2006年以前的名义价格仍然高很多。

   石油作为一种特殊商品,其价格的决定有自己的特点。首先,石油同所有商品一样,其价格由其供给和需求共同决定。对石油的需求实际上反映了对石油下游产品的需求,这一需求来自于消费者和生产者的真实需求,决定于他们的收入、偏好、经济发展水平、生产方式等等。石油的特殊性在于它的供给。由于石油资源分布极为不均,因此石油的生产和出口掌握在少数国家手中,而这些国家中的多数又联合起来,成立石油输出国组织(OPEC),并以调整产量为主要手段试图掌握国际石油的定价权。总的来说,世界石油市场具有寡头垄断的性质。寡头垄断市场的定价机制显然和完全竞争市场是不一样的。

  (二)新兴经济体是石油需求增长的主要来源

  石油的主要消费者直都是发达国家,美国是消耗石油的第一大国,一般都占世界石油消费的14左右,欧盟和日本加起来差不多又占1/4。但由于经济快速增长,交通、工业和住宅对包括石油在内的能源需求不断上升,新兴市场和其他发展中国家消费的石油近年来增长得更陕。例如,2007年全球原油消费量比2003年增长了7.7%,其中发达经济体仅增长1.1%,对同期全球增长的贡献仅为7.8%,而新兴经济体同期增长15.5%,对全球增长的贡献高达92.2%

  发达经济体当中,美国5年中增长了3.3%,欧盟仅轻微增长0.5%,日本则负增长7.9%。新兴经济体中,中国的增长最为迅速,达到34.1%,占世界增量的近13,如果算上印度,两者占全球增量比重接近40%。如果分地区来看,亚太地区对全球石油消费增长的贡献居于绝对的领先地位,如果剔除日本的负增长,亚太地区的贡献应超过50%。其他发展中地区增长也普遍高于全球平均水平,其中非洲对全球增长的贡献甚至大于欧洲和欧亚地区。值得注意的是,中东作为传统的石油出口地区,其石油消费增长也很快,是对全球消费增长贡献第二高的地区。如果把“金砖四国”和沙特阿拉伯加在一起,五个国家占全球消费总量的1/5强,但对消费增长的贡献超过50%

  2008年金融危机的影响,发达经济体占全球石油消费比重首次降到50%以下,为49.5%。而新兴经济体和发展中国家总体上受危机影响较小,经济复苏较快,使得2009年发达经济体占全球石油消费比重进一步下降到47.8%。从长期来看,新兴经济体已经进入工业化和城市化快速发展阶段,对石油的需求将继续上升。而发达经济体经济将长期保持低增长,占全球石油消费的比重将持续下降。

  (三)新兴经济体是石油资源的主要供应来源

  世界石油的供给具有寡头垄断的特征,这是由世界石油资源的分布、生产和出口高度集中决定的。与石油的需求相比,新兴经济体和发展中国家在石油的供给中的作用更加突出。按储量计算,新兴经济体和发展中国家占全球比重高达94.2%,产量则占8.1%。其中,以新兴经济体成员为主的OPEC国家占绝对主导地位,储量和产量分别占全球的77.2%41.4%。按照2009年的产量,发达国家已探明的石油储量将在15年内开采完毕,而新兴经济体还可以开采53年。2009年全球石油出口(进口量)将近19亿吨,相当于全球产量的一半。其中,美、加、欧、日等发达经济体进口量占全球进口的60%,出口量仅为6.4%;而新兴经济体和发展中国家的出口占全球的比重高达93.6%

  石油资源和产量分布的不均衡,为少数国家联合起来操纵石油的产量和价格提供了可能。石油输出国组织(OPEC)就是一个通过上述手段实现成员国集体收益最大化的卡特尔组织。OPEC吸取了20世纪80年代和90年代油价暴跌的教训,开始有意识的使用剩余产能作为调控产量乃至价格的手段,其调控能力显著提高。即使进入21世纪之后石油价格显著攀升,产油国也不急于扩大产能,导致油价始终居高不下。

  综合上述分析,鉴于新兴经济体对石油需求和供给的决定性影响,基本上可以认为,新世纪以来这轮石油价格的上涨,是由新兴经济体决定的。

  二、新兴经济体对国际能源安全的影响

  传统的能源安全理论主要关注石油供应的稳定性和充足性问题,但却很少关注石油供应的可负担性问题,即是否能以合理的、可负担的价格获得石油供应的问题。随着廉价石油时代的终结,可负担性问题逐步凸现出来。

  新世纪以来石油价格的飞速上涨使全球财富出现了巨大的分配和转移效应,财富从石油消费国转向石油生产国。每年原油的贸易量大约在19亿吨左右,相当于140亿桶,目前 原油的价格在100美元一桶以上,相当于是石油进口国每年 向石油出口国转移了1.4万亿美元的财富,大约是全球GDP 2%,全球货物出口总额的9%。而且,这一财富转移非常 集中。中东地区、独联体国家和西非国家每年的原油出口占 全球出口总量的70%以上,而整个新兴经济体和发展中国 家占比高达93.6%。也就是说,即使扣除掉自身的出口,每年 发达国家仅石油进口就要向新兴经济体和发展中国家支付 1.3万亿美元。

  以美国为例,每年净进口原油4.4亿吨左右,成品油 3400万吨,折合为34亿桶。原油的均价从2003年的30美元 每桶上升到今天的100美元一桶,美国每年将因此多支付 2300亿美元,相当于GDP1.5%,而美国经济好的时候每 年的增长也就在3%左右。贸易逆差的扩大直接会降低经济 增长,这还没有考虑高油价的带来的成本和通胀预期上升、 消费和投资减少的负面作用。美国进入新世纪以来这一轮 经济扩张期的平均增长速度是二战后历次扩张中最低的, 这和同期油价的快速上涨有直接关系。

  相比之下,中国2010年净进口原油和成品油将近2.5亿 吨,折合为18亿桶,油价上涨70美元等于是多支出1260亿美 元,相当于GDP2.1%。但是,由于2003年以来中国经济增 长率每年都在10%左右,2.1%是可以负担的。2008年上半年 油价涨到140美元之际,许多国家的交通运输业和居民消费 支出都受到严重影响,甚至在很多地方引发了示威和抗议活 动。当时的能源危机实质上是一个价格上涨后造成的负担 不起的问题。

  如果未来油价长期保持在较高的水平上,在不同类别 的经济体之间将产生巨大的财富分配和转移效应,能源的 可负担性问题将十分突出。新兴经济体中的石油净出口国 是最大的受益者。新兴经济体中的制成品出口国虽然资源 匮乏,但经济增长快,国际竞争力强。油价上涨本身就是新 兴经济体快速增长的结果,因此这些经济体完全可以通过 财富的增量部分来支付,石油供应的可负担性不是问题。而 且,石油输出国获得的收入很大一部分又用来购买这些国 家的产品,两者之间形成了一个良性循环。新兴经济体中的 其他资源出口国情况和石油出口国类似,经济增长将带动这 些国家的资源出口增加,可以和石油和制成品出口国进行交换。

  相比之下,受金融危机和不利的人口结构变化趋势的影响,发达经济体未来增长将比较缓慢。因此,高油价意味着发达国家在很大程度上要将存量财富转移给石油输出国。不过,受影响最大的可能是其他发展中国家。这些国家对能源依赖程度高,自身经济增长缓慢,国际收支状况不佳,难以负担高企的油价。特别是高油价可能造成生物燃料产量的扩大,这会减少全球粮食供应,对穷国的损害尤其大。发达国家不希望油价上涨,不希望能源供应被石油输出国掌控,因此提出发展新能源,要求新兴经济体实行强制碳减排来应对气候变化,并在这个问题上拉拢其他发展中国家,使得气候变化问题成为影响未来世界能源发展的最大的变数之一。

来源:《发展研究》 [关闭] [收藏] [打印]

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